Montyon Capital

Le fonds d'investissement agile dédié aux opportunités industrielles non-vanille

An investment fund dedicated to non-vanilla industrial opportunities

Montyon : un véhicule agile dédié aux projets industriels non-conventionnels à forte rentabilité

Montyon Capital est un véhicule d’investissement evergreen qui identifie les inefficacités dans la chaîne du financement industriel et vient proposer des solutions à des projets à fort potentiel. Grâce à sa structure agile, Montyon Capital intervient directement pour soutenir ces entreprises.

Montyon: an agile vehicle dedicated to highly profitable non-conventional industrial projects

Montyon Capital is an evergreen investment vehicle that identifies inefficiencies in the financing chain of industries and offers solutions to high-potential projects. Thanks to its agile structure, Montyon Capital invests directly to support these companies.

Notre expertise

Montyon, du nom de l’économiste et philanthrope Antoine de Montyon (1733-1820), est soutenu par Otium (1,6md€ AUM) qui a fait de l’industrie l’un des piliers de sa politique d’investissement au cours des dernières années.

Montyon a 3 spécificités :

Flexibilité

Une thèse d’investissement large et des outils d’investissement diversifiés (dette, equity, preferred stocks, etc.)
Sans contraintes, la société peut se tourner vers des deals que les autres fonds ne peuvent regarder

Contrôle

Une grande simplicité de gestion et un comité d’investissement décisionnaire
Des investissements en majoritaire ou en minoritaire avec des clauses protectrices

Efficacité

Une priorité donnée à la génération de cash flows
Une sélection des actifs avec visibilité forte sur une liquidité ou capables de générer de la rentabilité via dividendes

Our Expertise

Montyon, named after the economist and philanthropist Antoine de Montyon (1733-1820), is supported by Otium (€1.6bn AUM) which has made industry one of the pillars of its investment policy in recent years.

Montyon has 3 specific characteristics:

Flexibility

A wide investment thesis and diverse investment tools (debt, equity, preferred stocks, etc.)
Without constraints, the company can turn to deals that other funds cannot look at

Control

Great simplicity in management and a decision-making investment committee
Investments in majority or minority with protective clauses

Efficiency

Priority given to cash flow generation
Selection of assets with strong visibility on liquidity or capable of generating profitability through dividends

Thèse

Chiffre d'affaire des entreprises visées : A partir de 100M€

Géographie : 70% France – 30% Europe

Segments : Restructuring, LBO, Consolidation, Carve Out, Surendettement

Segments délaissés par le marché, ciblés par Montyon :

Secteurs sous-valorisés : secteurs perçus par le marché comme peu attirants avec une décorrélation entre la valorisation et le prix mais capables de générer de solides cash flows
Cessions d’actifs non-stratégiques par les grands groupes
Actifs en difficulté conjoncturelle, aux stratégies défaillantes
Sortie d’actionnaires toxiques : opportunités démultipliées par les tensions géopolitiques
Retrait de cote

Thesis

Revenue of targeted comapnies: From €100M

Geography: 70% France – 30% Europe

Segments: Restructuring, LBO, Consolidation, Carve Out, Over-indebtedness

Segments neglected by the market, targeted by Montyon:

Undervalued sectors: sectors perceived by the market as unattractive with a mismatch between valuation and price but capable of generating strong cash flows
Non-strategic asset disposals by large groups
Assets in cyclical difficulty with failing strategies
Exit of toxic shareholders: opportunities multiplied by geopolitical tensions
Delisting